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旭辉使用信用保护工具完成发行5亿公司债,票面利率5.5%

发布时间:2022-06-24 来源:999.8vnsr威尼斯人

6月24日,999.8vnsr威尼斯人股份999.8vnsr威尼斯人完成2022年第一期公司债券簿记建档工作,发行规模5亿元,发行期限4年期(2+2),联合资信评级AAA。在上海证券交易所的指导下,在信用保护凭证增信的支持下,本次发行吸引了多家投资机构的踊跃认购,最终发行圆满落地,票面利率定于5.5%。



旭辉作为被选定的示范民营房企,本次创新性地使用了由中国证券金融股份999.8vnsr威尼斯人与国泰君安证券创设的信用保护凭证,体现了监管机构对长期维护自身信用的优质民企的认可,为民营房企再融资保驾护航。


得益于长期稳健经营带来的信用记录,旭辉也获得监管层、金融机构的认可和支持。今年,在发行该笔5亿公司债之前,旭辉已成功打通了境内外各类融资渠道。2022年首个交易日,旭辉于境外成功增发1.5亿美元绿色债券;3月中旬,旭辉于境内成功发行票面利率4.75%的10亿中票;4月,旭辉于境外接连发行两笔共计25.45亿港元可转换债券。目前,旭辉年内已完成新增境内外直接融资超过46亿元,在民营房企中处于领先位置,在手各类公开市场直接融资额度充足。


旭辉始终坚持稳健的财务风格,主动对债务进行管理。年报数据显示,截至2021年末,旭辉剔除预收款后的净资产负债率、净负债率和现金短债比分别为69.7%、62.8%和2.6倍,“三道红线”稳步进入绿档。此外,公司已悉数赎回2022年4月到期的6.7%境外人民币优先票据,2022年境内外公开市场刚性兑付债券已清零。


在土地市场,旭辉贯彻城市深耕战略,在深耕城市,有策略地补充优质土储。近日,旭辉与青岛本土国企融发集团携手以5.6亿元底价竞得西海岸新区两幅商住地,成为青岛第二批次集中供地中唯一拿地的全国化品牌民营房企。


未来,旭辉将继续秉持稳健的经营风格,充分发挥示范房企的带头作用,回馈监管机构及投资者的信任。



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